„Ist das Geschäftsmodell des Zielunternehmens nachhaltig“? Diese Frage zu beantworten ist die Aufgabe der „Commercial Due Diligence-Prüfung (CDD)“, in deren Rahmen wir das Geschäfts- und Marktumfeld sowie die Geschäftsprozesse des Zielunternehmens analysieren.
Speziell auf die Bedürfnisse von Finanzinvestoren ausgelegt, haben wir eine schlanke und effiziente „Red Flag Due Diligence“ (DD) entwickelt. Auf Basis von Branchenbenchmarks (Druckindustrie, Verpackungsdruck) bestimmen wir frühzeitig mögliche Chancen / Risiken der geplanten Transaktion. Das spart Zeit und Kosten.
Für jeden, der in eine Übernahme investieren möchte, ist eine gründliche Due Diligence unerlässlich, um zu vermeiden, übermäßig zu bezahlen oder unvorhersehbare Risiken einzugehen. Eine umfassende Due Diligence erfordert Zeit, Geld und die volle Aufmerksamkeit der Führungsebene. Doch in einigen Fällen kann dies vermieden werden, indem man zuerst eine Red Flag Due Diligence durchführt. Diese prüft, ob eine eingehende Untersuchung des Zielunternehmens überhaupt sinnvoll ist.
Um eine effiziente Red Flag Due Diligence durchzuführen, haben die M&A-Experten von Apenberg & Partner eine spezielle Checkliste entwickelt, die sich auf Unternehmen in den Bereichen Druckindustrie, Verpackungsdruck und Printmedien konzentriert. Durch einen aktuellen Branchenbenchmark erhalten die Berater einen ersten Einblick in das Zielunternehmen.
In der Regel dauert eine branchenorientierte „Red Flag Due Diligence“ nicht länger als 14 Tage, um schnell und effektiv die wichtigsten Aspekte zu identifizieren.
In Phase 1, der FESTLEGUNG DES PROJEKT-UMFANGS UND DES KICK-OFF, wird zunächst das Projektteam zusammengestellt, um eine klare Definition des Projektumfangs vorzunehmen. Dies beinhaltet auch die Erstellung von Checklisten, um sicherzustellen, dass alle erforderlichen Schritte erfasst werden.
In Phase 2, der MARKT- UND UNTERNEHMENSANALYSE, werden umfassende Einschätzungen zum Investment getroffen. Dabei wird das Unternehmen im Markt und im Wettbewerb positioniert, die Marktstruktur und die Treiber des Wachstums werden untersucht, und die eingesetzten Technologien und Geschäftsprozesse werden bewertet. Zusätzlich werden Experteninterviews durchgeführt, um weitere Einblicke zu gewinnen.
Phase 3, die EINSCHÄTZUNG DES GESCHÄFTSMODELLS, beinhaltet die Bewertung des Businessplans sowie eine Analyse der Organisationsstruktur und der Managementpotenziale. Das Kundenverhalten, die Produkte und Dienstleistungen sowie die wirtschaftliche Stärke des Unternehmens werden ebenfalls untersucht. Eine Konkurrenzanalyse und die Positionierung am Markt runden diese Phase ab.
In Phase 4, der EMPFEHLUNG UND ZUSAMMENFASSUNG, werden die Ergebnisse der vorherigen Phasen zusammengefasst und dargestellt. Dies beinhaltet die Darstellung des Marktes, der Kunden und des Wettbewerbs sowie eine Bewertung der Stärke und Stabilität des Unternehmens. Eine SWOT-Analyse und eine Einschätzung des wirtschaftlichen Nutzens der Transaktion helfen dabei, fundierte Empfehlungen auszusprechen.
